悟空翻了一個跟斗後，就回到花果山水簾洞先了解猴兄猴弟們的情況，再照顧了他們一段時間，然後靜心修煉，最後上了天宮脅持玉皇大帝，令他收回命二郎神把自己緝拿歸案的命令。
玉皇大帝沒悟空的辦法，只好命二郎神停止追捕孫悟空，然後孫悟空就翻了個跟斗，離開了天宮。玉皇大帝哪肯罷休，隨即命托塔天王李靖跟二郎神聯手，率領五十萬天兵，全力搜索孫悟空的蹤影，定要將他處決。
托塔天王李靖跟二郎神和五十萬天兵只用了兩天兩夜就把孫悟空找了出來。可是，孫悟空早已料到事情會發展成這樣，早已變出了一百五十萬個分身來應付這場戰事。後來那五十萬天兵、托塔天王李靖和二郎神都被孫悟空打敗了，只有二郎神能回到天宮向玉皇大帝稟告情況。玉皇大帝知道後，被氣得透不過氣來，憤怒得要把二郎神貶為庶民，還把他的法眼挖了出來，令二郎神失去了法力。
知道此事後，孫悟空的性格也大大改變了，變成了一個樂於助人的人，從此他不再任性胡鬧，跟其他猴子猴孫快樂地生活在一起。
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