悟空破壞蟠桃會、偷吃了金丹的事很快就敗露了。王母娘娘和眾大仙不約而同地來跟玉帝告狀,玉帝聽到孫悟空又闖大禍,氣得不得了,馬上下令捉拿孫悟空。
托塔李天王和哪吒三太子在四大天王協助下,率領十萬天兵天將,佈下天羅地網,在花果山上空擺開了陣勢。托塔李天王、哪吒三太子以及四大天王一起上陣, 猴子猴孫們被打得四處躲閃,根本招架不住 。於是悟空趕緊用毫毛變出千八個大聖,揮舞着金剛棒在半空中和他們廝打,很快就打去退了哪吒,戰勝了五個天王。
天神們連吃敗仗,玉帝沒辦法了,只好向觀音菩薩求助,菩薩說: 「陛下的外甥二郎神法力高強,可以讓他去對付那潑猴。」 玉帝立刻派了大力鬼王傳旨,讓二郎神去幫助天兵天將捉拿孫悟空。
二郎神領旨後,立刻牽上哮天犬,騰雲駕霧去給托塔李天王等助戰。二郎神來到花果山,和悟空在水簾洞外打起來。二人各顯神通,一個用槍殺,一個用棒打,霹靂啪啦地大戰了三百回合,眼見勝負難分,二郎神搖身一變,變得身高萬丈,兩人舉着兵器,惡狠狠地朝悟空劈來,悟空不甘示弱,變得和二郎神一樣高大 ,揮動着金剛棒,擋住了二郎神的利槍。
天上觀戰的太上老君見二郎神這麼久都收拾不了悟空,便從手上取了一個金剛琢打中了悟空的腦袋, 打得他暈頭轉向,站立不穩,悟空跌了一跤,正想爬起來,不料被哮天犬衝上來咬了一口, 又摔到了。 二郎神和眾天兵一湧而上,將他五花大綁,捉拿回天庭。