兔子因不服氣，就再次邀請烏龜比賽。烏龜因驕傲就答應了兔子。
比賽前，兔子沒有像以前一樣驕傲，而是在認真的熱身，臉上刻着「必勝」。比賽開始了，兔子一躍而跳把烏龜甩得遠遠的，烏龜則努力的爬。出來尋找食物的老鷹，看到了烏龜，心想：這一餐有着落了。牠垂直飛了下去，一口咬住了烏龜，烏龜急忙縮進殼裏。老鷹把烏龜帶上空中，飛了一會，它直接把烏龜拋下去，烏龜直接砸在兔子的頭上，兔子當場暈了過去，而老鷹丟失了方向，找不到烏龜。
烏龜看到兔子暈了過去，心裏很過意不去，但是比賽還要繼續，烏龜把兔子拉到了樹下，就繼續向前行了。
兔子醒來後，知道烏龜又贏了，心裏很不是滋味，打算日後再來一次。不知道烏龜會不會答應呢？
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